防水堵漏工程 分析行業發展前景



集中度低,行業競爭激烈。防水材料行業門檻較低,導致小企業林立。行業中大概有三千家的企業,其中最大的東方雨虹,一年收入僅30多億,占到1500億的比例僅為2%。
行業前50名的總銷售收入可占不到行業總銷售收入的20%。在2012年以後經濟開始下滑,很多企業都是以低於成本價的參加招投標,惡性競爭日益激烈。上遊原材料瀝青價格最近十年漲了五倍,但防水材料最近十年僅防水抓漏僅漲了20%,充分說明了行業競爭激烈。

面臨質量監管從嚴和重塑社會誠信的挑戰。無證生產,假冒偽劣等行為使得行業價值和行業信譽被嚴重地毀損。國家質檢總局連續三年把防水材料列為重點監管的行業。質量監管從嚴會給企業帶來一些大的挑戰,但對大企業、對規范運作的企業則是利好。面臨節能環保和約束性產業政策的挑戰。政府充分認識到和瀝青相關的產業對環境汙染較為嚴重,並已經做出相關的產業布局方面的調整。北京現在已經規定2015年前所有生產瀝青的企業要遷出北京市。很多地方防水產業只能進在化工園區生產。企業會遇到搬遷、新建、征地會等相關問題。

從市場效應來看,行業集中度明顯提升帶來龍頭企業的快速發展。很多大型的基礎設施、政府工程,包括高鐵、地鐵工程,招投標項目,中標的都是大企業,排名前20的企業幾乎囊括了所有能公開查到的招投標項目。目前地產商出於對房屋品質的考慮開始把最低價中標的方式由全市場的范圍縮小到戰略合作夥伴裏。即在全國排名前五或者前十的企業之中,選三到五家作為戰略合作夥伴。2011年大的房地產商開始執行結盟策略,2012年基本上就已經形成趨勢。現在幾乎全國范圍內的房地產公司都有防水材料的戰略合作抓漏夥伴。東方雨虹有50多家房地產商作為戰略合作夥伴,並且設立專門隊伍負責該項業務。現在龍頭防水材料企業銷售收入的30-40%來自於戰略合作項目。未來龍頭企業可通過商業策略和組織結構創新,獲得更多市場份額。具體如:營銷渠道拓展:包括直銷、代理商、門店專營、重大項目合作。價值鏈的延伸:包括瀝青,包括胎體等。物流配送能力提升:做大量物流,為直銷、代理、全國銷售做物資的准備。

工信部正式發布了建築防水卷材准入條件。准入條件的發布就意味著行業防水門檻正式建立。除了產能的門檻增加,准入條件更多的提到了節能、環保、安全、社會責任等。這些准入條件將在以後的政府招投標中提供准入門檻。此外,防水建材實施許可證細則2013年做了修訂,5月1號正式實施。實施許可證對現場工藝、裝備、質量管理均有較多的核查。

據國務院發布2013年1號綠色建築行動方案。2014年起全面實施綠色建築標准。未來符合二星、三星綠色建築的開發商會獲得較多的政府補貼。以上海為例,廠商最高可以拿到每平米60塊錢補貼。一些新的技術,包括光伏發電一體化太陽能屋面、種植屋面等將成為防水材料行業發展的新領域。光伏一體化太陽能屋面利用屋面發電。此種技術屬於分布式發電,非常適合中國國情。今年開始國家電網和南方電網都開始接受分布式發電方式。太陽能屋面系統對防水技術提出了新的要求。種植屋面把屋面作為一個抑制熱導的最佳場所可能是城市的發展方向。二氧化碳、顆粒物使城市地區的溫度會高於其他地方,形成熱導。通過屋面綠化可有效降低熱導效應。但是屋頂綠化的前提是保證屋頂的安全,保證不會根穿刺,不會漏水。種植屋面是非常大的新防水技術市場,未來將隨著新技術政策逐步推廣。





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